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TV Azteca
llevará a cabo una amortización anticipada hasta por mil 200 millones de pesos del principal de 4 mil millones de pesos de los Certificados Bursátiles (Cebures) con vencimiento en 2022, fecha a la cual la empresa seguirá cumpliendo con el remanente del principal y sus intereses en tiempo y forma.
En un comunicado, la empresa explicó que esta decisión es parte de su estrategia para mantener viabilidad financiera y operativa, además agregó que forma parte de su estricta estrategia de eficiencias financieras y operativas para asegurar su viabilidad de largo plazo y encarar la crisis en la industria de televisión abierta que vio una caída de más del 40% en el mercado publicitario en los últimos cinco años.
“Además vivimos la consolidación de competidores en medios digitales y el incremento en el costo en la generación de contenido”, detalló.
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Esta situación se ha agravado por el deterioro de los indicadores económicos derivado de la pandemia provocada por el coronavirus, traduciéndose en menores ventas por una aguda reducción en inversión publicitaria.
“Frente a este entorno complejo, la empresa buscará mantener su salud financiera realizando la amortización anticipada de los Cebures”.
Por otra parte, TV Azteca menciona que considera reorganizar su deuda en moneda extranjera, iniciando un diálogo con los tenedores de las notas por 400 millones de dólares con vencimiento en 2024, por lo que aplazará el pago del cupón correspondiente a febrero 2021.
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José Luis Riera Kinkel, director General de Finanzas Corporativas de Grupo Salinas con el acompañamiento de Moelis & Company LLC y Alfaro, Dávila y Scherer, S.C. (AD&S) se encargarán del proceso de reorganización de deuda.
“Como parte de nuestra estrategia de eficiencias operativas y de reducción de costos para ser competitivos en el largo plazo, hoy iniciamos un proceso de reorganización de deuda como una muestra inequívoca de que estamos actuando de manera ordenada y responsable, y así continuaremos haciéndolo”, dijo Rafael Rodríguez Sánchez, director General de TV Azteca.
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