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México concluyó la colocación de un bono por 12 mil millones de dólares en los mercados financieros internacionales para apoyar el fortalecimiento de la posición financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), monto que pasará a formar parte de la deuda pública representada en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.
Lo anterior se realizó con la emisión de Notas Pre-Capitalizadas (P-Caps) que anunció el pasado 21 de julio, en la que no había revelado el monto involucrado.
Ahora, nueve días después detalló que finalmente ayer lunes se llevó a cabo la operación de las P-Caps con vencimiento en el 2030 que representó la segunda emisión de bonos estructurados más grande en la historia en un solo tramo.
“Cabe destacar que, aunque la transacción fue anunciada el pasado 21 de julio, su cierre se realizó hasta el día de hoy con el objetivo de llevar a cabo un proceso de comunicación directa con inversionistas, calificadoras crediticias y actores clave del mercado.
Este proceso contribuyó significativamente a generar mayor certidumbre, optimizar las condiciones de la emisión y captar el interés de una base diversificada de inversionistas”, ponderó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A través de una nota informativa, sólo se limitó a mencionar que los recursos captados se destinarán al pago de obligaciones financieras y amortizaciones e intereses de deuda en 2025 y 2026.
Según la dependencia, la emisión fue bien recibida por la comunidad inversionista ya que mostró un buen apetito por participar.
Indicó que se tuvo una demanda total de 23 mil 400 millones de dólares, proveniente de 295 inversionistas institucionales a nivel global.
Eso significa casi el doble del monto finalmente asignado, enfatizó la secretaría de Hacienda al considerar que ese amplio interés permitió incrementar el monto originalmente previsto de 10 mil millones de dólares.
También, para mejorar simultáneamente las condiciones finales de la emisión, al reducirse el diferencial sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos de 200 puntos base inicialmente anunciados, a 170 puntos base, logrando así una compresión de 30 puntos base.
Mientras que la tasa cupón fijo del instrumento fue de 5.50% anual, acotó.
Aseguró que eso refleja la confianza del mercado en la solidez macroeconómica del país y en la calidad crediticia del emisor, ya que forma parte de la estrategia de optimización del balance del sector público, al permitir un manejo más eficiente de los pasivos financieros.
es/mgm
