Fibra Uno emite bonos por 650 millones de dólares

Fibra Uno, el fideicomiso de inversión de bienes raíces en México, colocó bonos quirografarios en el mercado internacional por 650 millones de dólares.

Del total, 275 millones corresponden a la reapertura del bono con cupón de 6.39% con vencimiento el 15 de enero de 2050, a un rendimiento de 6.25%, y un precio de 101.862.

Asimismo, 375 millones corresponden a la reapertura de los bonos con cupón de 4.869% con vencimiento 15 de enero de 2030, a un rendimiento de 4.95% y un precio de 99.392.

Fibra Uno destacó que el libro tuvo una sobresuscripción de 3.4 veces, lo que les permitió incrementar a 650 millones de dólares, excediendo la cantidad objetivo inicial de 500 millones de colocación.

Con esta emisión, FUNO reafirma la fortaleza del valor de su crédito y la confianza de sus inversionistas en México, en la compañía y en su modelo de negocio.

La emisión tiene una calificación de Baa2 por Moody´s y de BBB por Fitch, con perspectivas estable y negativa respectivamente.

cg